华电国际(01071)公布，于 2023 年 11 月 15 日，董事会审议及批准...
智通财经APP讯，华电国际(01071)公布，于 2023 年 11 月 15 日，董事会审议及批准《关于本公司发行资产支持专项***(类 REITs)的议案》。
董事会同意公司在 2022 年年度股东大会审议批准的《关于发行金融融资工具的议案》有关授权范围内，按照发行方案以控股子公司河北华电石家庄裕华热电有限公司(以下简称“裕华公司”)资产为标的在上海证券***申请注册发行资产支持专项***(类 REITs)(简称“专项***”)及开展相关事项：
(一)同意在本次专项***的注册发行过程中由该公司(作为 LP1 有限合伙人)及河北华瑞能源集团有限公司(该公司的全资子公司、以下简称“华瑞公司”，作为普通合伙人)、中国康富国际租赁股份有限公司(作为 LP2 有限合伙人)共同设立一家合伙企业(以下简称“合伙企业”，具体以工商登记名称为准)，并由合伙企业、华瑞公司共同设立 SPV 公司。在本次专项***设立时，由专项***以募集资金受让合伙企业全部 LP2 有限合伙份额，实现专项***对合伙企业的实缴出资。
(二)同意由该公司、华瑞公司以非公开协议方式将持有裕华公司 100%股权转让给 SPV 公司。
(三)同意由合伙企业以全体合伙人的实缴出资，向 SPV 公司、裕华公司提供企业借款。
(四)同意由华瑞公司为裕华公司提供运营保障支持，该公司为华瑞公司提供流动性支持，裕华公司以其纳入本次专项***的底层资产的运营收入为合伙企业向其提供的企业借款设置质押。
(五)同意在本次专项***中赋予该公司对专项***所持合伙企业的 LP2 有限合伙份额、合伙企业所持 SPV 公司的股权和债权、合伙企业对裕华公司的债权或裕华公司纳入本次专项***的底层资产项目享有优先收购权。
本次专项***发行规模预计 21.41 亿元(以正式评估结果和监管要求为准)发行期限：3+3+3+……年(暂定 16 年，以监管要求为准)，每满 3 年设置优先级资产支持证券的开放退出安排，募集资金将用于收购裕华公司股权、归还裕华公司存量金融机构借款、补充营运资金等。
