基金扎堆调研电子和机械设备行业
证券时报·数据宝统计，2024年以来，公募基金合计调研上市公司248家。从申万行业来看，这些公司主要分布在电子、机械设备、医药生物、基础化工等行业，分别有52家、35家、28家、20家，合计占比54.44%。
在最受关注的电子行业中，消费电子赛道最受关注。其中，协创数据关注度最高，有18只基金参与公司调研；和而泰、威贸电子、长盈精密、拓邦股份随后，参与调研基金均在5家及以上。
协创数据深耕存储与智能制造领域。公司在调研中表示，在人工智能AIGC大数据时代，应用信息转变为数据进行存储和处理，数据存储行业迎来前所未有的挑战与机遇；同时，AI云计算的高速发展，对高性能存储服务器产生新需求。公司在SSD产品端的完整产品线是在业内的重要竞争优势。华创证券表示，公司显著受益于SSD和物联网智能终端需求增长，同时充分把握国产机遇。在全球存储景气度复苏与AI服务器渗透率提升大背景下，有望深度受益。
机械设备行业中，机构关注点主要在通用设备上。其中，日发精机、康斯特调研基金数量靠前，分别有47只和34只；另有东方中科、安培龙、凌霄泵业等股调研基金数量10只及以上。国联证券表示，随着国内产业不断升级、技术不断进步，国内许多高端装备品类都具备相当好的性价比，电动叉车、高空机械、工控设备、激光设备、锂电设备等产品出口优势明显，预计未来几年国内厂商出海能力将不断增强。
这些上市公司获基金组团调研
从个股来看，2024年以来，共计23股获得20只以上基金参与调研。乐歌股份最受基金关注，共计67只基金参与公司调研；奥比中光-UW、九联科技、荣盛石化、利安隆4股紧随其后，参与调研的基金数量依次有56只、55只、53只和51只。
在调研活动中，乐歌股份被问及目前美国跨境电商海外仓整体竞争格局。公司表示，目前规模比较大的企业主要有以中小件产品为主的谷仓、菜鸟、万邑通，以及以中大件产品为主的乐歌海外仓、无忧达、西邮等，乐歌海外仓目前是中大件海外仓服务企业中的头部企业，具有极强的规模优势和价格优势。
有机构询问公司今年仓库利用率情况以及新增需求情况。公司表示，2023年四季度仓库利用率处于高位，没有出现明显爆仓。下半年以来，受益于大件家具品类出海大幅增加，以及宠物用品等大卖，乐歌海外仓库容利用率处于较高水平。2023年市场需求量有较多增长，乐歌顺势扩仓承接了大量需求。同时凭借规模优势，让利给客户，价格优势更加明显。
业绩方面，根据3家及以上机构一致预测，珠海冠宇和乐歌股份2023年净利润有望翻倍，同比增幅依次为398.12%和171.36%，京山轻机随后，净利润增幅55.39%；另有芯源微、康普化学、英杰电气和康斯特等股净利润增幅超过30%。
从调研方看，2024年以来，共计15家基金公司调研总次数超过25次。其中博时基金居首，共计48次；华夏基金和富国基金紧随其后，调研次数均在40次及以上。
从基金公司关注的个股来看，博时基金较为关注青龙管业、安培龙、京山轻机等股；华夏基金较为关注九安医疗、拓邦股份、青龙管业等股；富国基金关注度排名前三的股票则是华阳集团、华峰铝业和锐明技术。
