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2024年以来，部分行业获得北向资金积极加仓。据统计，过去1个月，银行、计算机、电子等行业均获北向资金增持超过60亿元。与此同时，外资机构还在积极调研A股上市公司，为全年的投资布局作准备。
数据显示，在刚刚过去的1个月，贝莱德、法国巴黎资产管理、毕盛资产、阿布达比投资局、加拿大年金***投资委员会、新加坡***投资等资管巨头频频现身调研名单。
外资巨头频频现身调研名单
Choice数据显示，过去1个月，银行板块获北向资金增持70.68亿元，在申万31个一级行业中排名首位；计算机和电子分别获得北向资金增持62.9亿元和61.07亿元，排名第二和第三。另外，食品饮料、国防军工、通信等板块均获北向资金增持逾20亿元。
此外，多家外资巨头还频频现身A股上市公司的调研名单。以阿布达比投资局为例，今年以来，阿布达比投资局调研了中控技术、晶盛机电、奥普特、汉钟精机、新产业等个股。
新加坡***投资则调研了隆基绿能、奥普特、苏泊尔、华利集团、新诺威、海大集团等多只个股。
加拿大年金***投资委员会调研了隆基绿能、怡合达和中控技术。
贝莱德资产管理北亚有限公司调研了华曙高科；法国巴黎资产管理有限公司调研了天奈科技、中科蓝讯、三花智控、骄成超声等个股；毕盛资产调研了山石网科、苏州银行、华阳集团、纳芯微等个股。
积极挖掘结构性机会
近日，有多家外资机构表态，中国市场仍有不少结构性机会值得挖掘。贝莱德先进制造一年持有混合基金经理邹江渝表示，投资中国权益市场的核心是投资中国企业的成长性，而企业成长性最显著的体现往往源于其新的布局。2024年，他主要挖掘那些涉及技术创新、格局提升、版图扩展的投资机会。
贝莱德基金副总经理、首席投资官陆文杰表示，展望2024年，部分优秀企业的盈利有望得到修复，其中具备出海逻辑的企业在2024年全球宏观格局下或体现出增长亮点。此外，不少优质的股票资产在近年来的调整后具备估值性价比，随着美国利率压力逐步消解、市场风险偏好改善等积极因素发生，权益市场的超额回报值得期待。
“我们预计2024年的权益市场以结构性机遇为主，重点关注企业出海、科技创新、高股息等投资方向。”陆文杰称。
摩根资产管理表示，今年一季度有望见到工业企业进入补库存阶段，市场中盈利前景稳定的板块和标的可能存在上行空间。就具体板块而言，自身具有增长逻辑且与经济周期相关性较低的板块值得关注。
摩根士丹利基金认为，当前市场环境中，自下而上的行业选择和个股选择更为重要。一方面，未来经营稳健、经营现金流充裕、资本开支下降的公司值得重视，这类公司具备较强的回购能力；另一方面，在前期市场下行过程中，一些细分行业龙头公司被“错杀”，这类公司已经具备很高的性价比。
